가계대출 ‘3중 규제’ 효과… 주담대 증가폭 8분의 1로 ‘뚝’

DSR·금리 인상·다주택 규제 맞물려
10월 주담대 잔액 1조923억 증가 그쳐
KB·신한銀, 잔액 4100억원씩 감소
업계 "연말까지 억제기조 이어질 것"

5대 시중은행의 주택담보대출 잔액 증가 폭이 10월 들어 크게 축소됐다. 역대 최대 증가 폭을 기록했던 8월(8조9115억원)의 8분의 1 수준까지 급감했는데, 이는 스트레스 DSR(총부채원리금상환비율) 2단계 시행을 비롯해 주담대 금리 인상, 다주택자 대출 중단 등 가계대출 규제 강화 '3박자'가 복합적으로 작용하며 대출 수요를 줄인 것으로 분석된다.

11일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 은행의 10월 주택담보대출 잔액 증가 폭은 1조923억원으로 집계됐다. 5조9148억원 증가했던 9월 대비 81.5% 감소한 규모이고, 8조9115억원으로 역대 최대 증가 폭을 기록했던 8월과 비교하면 8분의 1수준까지 줄어든 것이다. 이에 5대 시중은행의 10월 주담대 잔액은 575조6687억원으로, 전달 대비 0.19% 증가에 그쳤다.

은행별로 보면 KB국민은행과 신한은행은 10월 주담대 잔액이 전달 대비 축소됐다. KB국민은행은 4155억원, 신한은행은 4170억원 각각 줄었다. 우리은행은 9월 증가 폭이 1조9791억원에 달했지만, 10월에는 2314억원 수준까지 떨어졌다.

반면 연간 가계대출 경영계획 대비 실적이 경쟁은행보다 낮아, 가계대출 관리에 대한 부담이 작았던 하나은행과 NH농협은행은 10월 주담대 잔액이 각각 7282억원, 9652억원 증가했다.

주담대 증가 폭이 급격하게 축소된 건 △스트레스 DSR 시행 통한 한도 축소 △주담대 금리 인상 △다주택자 주담대 중단 등 가계대출 규제가 한꺼번에 맞물리며 효과를 냈기 때문이다. 지난 9월부터 스트레스 DSR 2단계가 도입되면서, 은행권과 제2금융권의 주담대에는 0.75%포인트, 특히 수도권 주담대에는 1.2%포인트의 가산금리가 적용됐다.

스트레스 금리가 가산되면 연간 이자 비용이 늘어 DSR이 오르기 때문에 대출 한도가 떨어진다. '은행권 DSR 단계별 대출금액 변동 내역'에 따르면 스트레스 DSR 2단계 도입 이후 은행별 대출 한도가 적게는 4500만원, 많게는 9300만원가량 축소된 것으로 나타났다.

시장금리 하락에도 불구하고 은행 주담대 금리는 오름세를 기록했다. 5대 시중은행의 신규취급액 기준 분할상환식 주담대 평균 금리는 7월 3.54%를 기록한 이래, 8월 3.60%로 올랐고 9월에는 3.95%로 무려 0.35%포인트나 상승했다.

주담대 금리가 이토록 급등한 건 은행권이 가계대출 관리를 위해 가산금리를 높이고 우대금리는 없앴기 때문이다. 지난달 31일 한국은행이 발표한 '2024년 9월 금융기관 가중평균금리'를 보면 예금은행의 주담대 가중평균금리는 8월 3.51%에서 9월 3.74%로 0.23%포인트나 뛰었다. 김민수 한국은행 경제통계국 금융통계팀장은 "고정금리 주담대의 경우 지표금리(은행채 5년물)는 변화가 없었던 만큼 (금리 인상은) 대부분 가산금리의 영향이 크다"고 설명했다.

은행권이 대출 창구를 막은 영향도 컸다. 지난 8월 주담대 증가 폭이 역대 최대를 기록하자, 시중은행들은 치솟는 주담대를 제한하기 위해 유주택자 취급 중단, 대출모집인 통한 접수 중단, 만기 단축 등 각종 규제를 내놓았다. 특히 시중은행들은 이달 들어선 비대면 가계대출을 연말까지 틀어막으면서, 빡빡한 주담대 조건이 더욱 까다로워질 것이란 관측이 나온다.

이 같은 시중은행의 '주담대 옥죄기'는 가계대출 총량 관리를 위한 조치다. 시중은행들은 올해 초 은행 자체 가계대출 증가율을 전년 말 대비 2% 이내로 관리하겠단 목표를 제시했지만, 10월 말 기준으로 5대 시중은행의 전년 말 대비 가계대출 평균 증가율은 5.73%에 달했다. 앞서 금감원은 지난 8월 가계대출 증가 폭이 목표치보다 큰 은행엔 내년 대출 한도를 줄이는 페널티를 부과하겠다고 강조했다.

시중은행 관계자는 "(은행에선) 보통 연간 단위로 정책을 수립하기 때문에 올해 말까지는 주담대를 억제하는 기조가 이어질 가능성이 높다"고 말했다.