“하나머티리얼즈, 올해 IT수요 회복으로 실적 성장 가속화”

투자의견 '매수', 목표가 4만원
"제품 경쟁력 유효…밸류에이션 할증도 가능할 것"

신한투자증권은 11일 하나머티리얼즈에 대해 올해 IT수요 회복이 예상되는 하반기 동안 실적 성장이 가속화될 것으로 판단했다.

나아가 회사는 반도체 공정내 핵심 부품인 SiC, 링 등 생산 업체로 제품 경쟁력이 유효하고, 밸류에이션 할증 적용도 가능할 것이라는 분석이 나온다. 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 기존 4만5000원에서 4만원으로 하향 조정했다.

신한투자증권은 하나머티리얼즈를 반도체 고객사 가동륭/설비 투자 증가에 따른 수혜 업체로 평가했다.

회사의 올해 영업이익 추정치는 상반기 161억원, 하반기 273억원으로 예상된다. 4분기의 경우 전년 대비 204% 증가한 153억원으로 전망되는데, 이는 매출액 성장에 따른 영업이익률 개선 효과에 기인한다.

신한투자증권은 하나머티리얼즈가 올해 점진적으로 수요를 개선할 것으로 내다봤다. 그러면서 회사의 올해 매출액을 전년 대비 6%, 영업이익을 8% 성장한 수준으로 추정했음, 수요 개선 가속화 시 추가 상향이 가능할 것으로 분석했다.